La crisis de semiconductores impactó a las exportaciones automotrices de México. Este sector se recuperó rápidamente tras el confinamiento sanitario. Pero los envíos disminuyeron poco más de 5% en marzo en términos anuales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esta es su segunda caída consecutiva después del desplome de 9% en febrero, revirtiendo su recuperación tras la contingencia sanitaria. Estos dos descensos rompieron la racha de expansión en términos anuales que se observó desde octubre pasado.
La industria automotriz mexicana se recuperó por encima de los niveles previos a la pandemia en el último trimestre de 2020. Justamente en octubre, las exportaciones automotrices se dispararon doble dígito, reportando un crecimiento por encima de 16% anual ante el repunte de demanda en Estados Unidos.
Pero los envíos de esta industria alcanzaron apenas 11,182 millones de dólares en marzo. Si se descuentan los meses de la primera ola de Covid-19 (abril, mayo y junio de 2020) este es el nivel más bajo desde enero de 2019, marcando una clara trayectoria a la baja que contrasta con el repunte en el resto de las exportaciones.
La caída en las exportaciones no solo se debió a la escasez de semiconductores, de acuerdo con expertos. Para Manuel Valencia, académico de negocios internacionales del ITESM Santa Fe, la caída en las exportaciones automotrices también se debió a que pronto se presentarán los modelos 2022.
«Los autos modelo 2022 están por darse a conocer y esto hace que la producción de modelos 2021 disminuya. Pero sin duda el efecto de la escasez de semiconductores es lo que tiene detenida la líneas de producción», señaló en entrevista.
José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) coincidió con que la crisis de microchips es la razón principal del rezago. Sin embargo, agregó que la helada en Texas también afectó el suministro de gas natural a las plantas armadoras de México.
«El rezago que provocó el problema energético de gas y electricidad en febrero ocasionó un retraso en la producción para exportar en marzo. Al final del día se conjugaron estos dos factores», indicó en entrevista.
Por lo pronto, Volkswagen anunció recientemente que suspendió temporalmente la producción de su modelo Tiguan que se produce en la planta de Puebla. Continuar leyendo […]
La entrada La crisis de semiconductores revirtió la recuperación de las exportaciones automotrices tras la pandemia apareció primero en IDIC.]]>Mexico posted a larger-than-expected trade deficit in March, with a global shortage of chips hobbling the country’s vast automobile exports sector, data published by the national statistics agency INEGI showed on Tuesday.
Latin America’s second largest economy posted a $2.906 billion trade deficit last month when adjusted for seasonal swings. The deficit was $3.004 billion in non-seasonally adjusted terms.
“The weak performance of auto exports in February-March reflects to some extent supply chain disruptions caused by gas supply restrictions in parts of the U.S. and Mexico and scarcity of semiconductors,” Goldman Sachs economist Alberto Ramos said in a note.
Automakers including General Motors Co, Ford Motor Co and Toyota Motor Corp have cut production this year due to a global semiconductor chip shortage.
Manufacturing exports, which account for roughly 30% of Mexico’s gross domestic product, jumped by 9.9% in March versus a year earlier and increased by 2.2% during the first three months of the year on an annual basis, according to INEGI data.
That was weighed down in March by a 5.2% drop in auto exports, which account for roughly a third of all manufacturing shipments, and a 4.8% drop in January to March shipments of cars.
The reactivation of Mexico’s manufacturing sector “will be slower than previously expected due to the problem with a chip” shortage in the automotive sector, economist Jose Luis De la Cruz said.
He added, though, that a low base of comparison in April and May 2020 should boost figures over the next couple of months.
*Reporting by Anthony Esposito and Sharay Angulo; Editing by Drazen Jorgic, Paul Simao and David Gregorio. Source […]
La entrada Mexico posts unexpectedly large trade deficit as auto exports struggle apareció primero en IDIC.]]>“Recordamos a Miguel León con mucho cariño por ser una gran persona, un amigo entrañable, por siempre mostrarnos una visión trascendente y humana de la acción directiva y por ser un gran profesional. Valoramos sus años como profesor del IPADE en los que su enfoque en el estudio de la industria automotriz representa una aportación y un legado importante para la fuente periodística que está dedicada a este sector”, destacó Lorenzo Fernández Alonso, director general del IPADE. Continuar leyendo […]
La entrada Fallece Miguel León Garza, decano de Dirección de Operaciones e impulsor del IPADE Auto Summit apareció primero en IDIC.]]>La industria automotriz vive otro año complicado. Además de la difícil situación económica que atraviesa el país, se enfrenta a una escasez global de semiconductores (chips), la cual se prolongará durante todo el 2022 y anticipa que difícilmente habrá materia prima en lo que resta de este año.
Las automotrices “mantendrán los paros escalonados en las plantas para enfrentar la problemática y no se podrán alcanzar los niveles de 2019 hasta después de 2024”, dice Guido Vildozo, director de ventas de vehículos ligeros en América del Norte de la consultora IHS Markit.
Los semiconductores son piezas muy pequeñas, pero de gran importancia en el armado de vehículos. Cada automóvil nuevo tiene entre 100 o más microprocesadores, lo que hace que la industria sea particularmente vulnerable a las interrupciones en el suministro de estos componentes, debido a que se emplean en espejos eléctricos, sistemas de frenos, sensores de llantas, cámaras de reversa y pantallas, entre otras funciones.
(…)
Las afectaciones
De los 170 modelos de automóviles y camionetas que se producen en la región de Norteamérica (EU, Canadá y México), 38.2% sufrirán retrasos en su producción por la falta de semiconductores.
“Hasta ahora sabemos que entre lo que ya sucedió y está por suceder habrá 65 modelos que estarán afectados”, dice Albín.
Sin detallar números, señaló que el volumen de afectación en México será “mucho menor” que en toda Norteamérica, y se dará principalmente en modelos de General Motors, Honda, Stellantis y Audi.
Esta situación también impactó la pro- ducción de autopartes. Por ello, la INA ajustó su pronóstico de fabricación para 2021 de 96,971 millones de dólares (mdd) que tenía en enero a 94,337 mdd en abril, una cifra que, si bien es superior a la de 2020 —cuando se tuvo el mayor impacto de la pandemia— aún queda ligeramente debajo de 2019 (97,834 mdd).
“El tema de semiconductores y de resinas afectó los ritmos de producción de las diferentes marcas”, dice Fausto Cuevas, director generalde la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). En las nuevas proyecciones de la INA, que se sustentan en las de IHS Markit, se estima la fabricación de 84 millones de vehículos en el mundo para este año, de los cuales 1.8% se va a ver afectado por la falta de semiconductores, es decir, 1 millón 536,075 unidades.
En Norteamérica la producción prevista es de 15.8 millones de autos, con una afectación de 383,128 de vehículos, equivalente a 2.4%. “En México, a las bajas ventas de autos se suma el tema de los semiconductores, lo cual puede retrasar su recuperación del deterioro que viene arrastrando de tiempo atrás y que se agudizó con la pandemia”, dice José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
Es un golpe a la “línea de flotación” que frena una de las cadenas mejor estructuradas y uno de los encadenamientos más fuertes en el mundo, agrega De la Cruz. Continuar leyendo […]
La entrada México producirá 3.5 millones de vehículos en 2021 apareció primero en IDIC.]]>En México, el sector de manufacturas es uno de los motores económicos que lograron recuperarse en los meses siguientes al confinamiento sanitario. Pero después de un crecimiento constante durante la segunda mitad de 2020, esta industria —que espera beneficiarse por los estímulos fiscales en Estados Unidos— detuvo su crecimiento. Comenzó una trayectoria en descenso, perdiendo terreno ganado durante su recuperación.
En febrero, esta industria reportó su segunda caída mensual consecutiva de 2%. Además reportó un descenso de 3% con respecto al mismo mes de 2020, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En diciembre, este sector todavía conservaba una tendencia al alza. Desde junio experimentó un constante ascenso mensual, hasta culminar en diciembre con su primer aumento anual (0.5%) después de 15 meses negativos. Este fue un dato que brindó optimismo económico debido a la cercanía con Estados Unidos.
Todavía se anticipa que los estímulos en Estados Unidos brinden un impulso a las empresas exportadoras. A su vez, este mayor dinamismo ayudará a la recuperación y el crecimiento económico. En especial, beneficiará a fabricantes de productos metálicos, maquinaria, electrónicos y equipo de cómputo —los subsectores con mayor crecimiento mensual.
Pero estos estímulos en Estados Unidos no solo se otorgarán para el consumo. La administración Biden también planea invertir en infraestructura, con una reconfiguración de su base industrial como un punto fundamental en su política de seguridad nacional. Esto según un análisis del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). Continuar leyendo […]
La entrada Manufacturas a la baja, nula política industrial y baja inversión; México en riesgo de retrasar integración a la cuarta revolución industrial apareció primero en IDIC.]]>Con ventas que se mantienen lejos de los niveles previos a la pandemia y una economía mexicana en un entorno incierto, las agencias de autos subieron los precios de sus modelos como no se veía en los últimos cuatro años.
Cifras del Inegi muestran que, en promedio, los precios de los automóviles aumentaron 9% durante febrero con relación al mismo mes del año pasado y se trata de la mayor alza desde mayo de 2017, cuando también se encarecieron 9%.
El instituto observó la mayor alza en Baja California y fue de 14%; seguido de Puebla, Morelos, Sinaloa y Nuevo León, donde se incrementaron 11%.
En el otro extremo, el Inegi registró las menores alzas en San Luis Potosí, Estado de México, Durango, Tabasco y Querétaro, de 6% en todos los casos.
En particular, los vehículos subieron 7% en Jalisco y 8% en la Ciudad de México.
Los mayores costos de fabricación están detrás de estas alzas, explica José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic).
El acero, el aluminio, el caucho y los plásticos se encuentran entre los cuatro productos más utilizados en los autos. Continuar leyendo […]
La entrada Autos reportan mayor alza de precios en cuatro años apareció primero en IDIC.]]>A un año de que cumpla el plazo para regresar al libre comercio automotriz entre México y Argentina, el presidente argentino Alberto Fernández buscará con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que se mantengan los cupos de exportación de vehículos a cambio de abrir el comercio bilateral en otros rubros, con el propósito de no debilitar a su sector automotor.
La propuesta podría ser aceptada por el gobierno mexicano y “sería lo más conveniente para ambas economías”, pues en el caso de México evitaría que un libre comercio con otra nación lo lleve a incumplir con lo pactado por el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), tras haber elevado el contenido regional en las reglas de origen, aseguró José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis, en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM.
De acuerdo con medios de comunicación de Argentina, la visita de su presidente Alberto Fernández a México tiene, entre uno de los objetivos, el “evitar que haya libre comercio automotriz desde el año que viene” para continuar con los cupos de exportación y en cambio proponer una negociación que abarque a más productos en sectores como la agroindustria.
México y Argentina pactaron en el 2019 continuar un intercambio comercial bajo cuotas de exportación de vehículos, con el compromiso de que en el 2022 hubiera libre comercio automotriz y profundización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 6.
Sin embargo, a la industria automotriz de América del Norte “no le conviene”, principalmente la estadounidense que haya un libre comercio o integración automotriz que beneficie a las empresas europeas, ni a la industria automotriz coreana o japonesa, por lo que “no se avizora un libre comercio entre México y Argentina”, explicó el especialista.
En el artículo 4- B-7 del T-MEC se refiere a las nuevas reglas de origen de la industria automotriz de América del Norte, en donde el pasado 22 de junio del 2020, la USTR publicó las nuevas reglas para que las empresas que quieran exportar a Estados Unidos, sean armadoras o autopartes deban cumplir el aumento de contenido regional de 62.5% a 75%, más el valor de agregado laboral, que entrará en vigor en el 2023.
Esto elimina las concesiones que permitía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de que los vehículos exportados a Estados Unidos contaran con piezas de otras regiones del mundo, incluido Argentina u Europa, con valor agregado de México.
“Entre menos se presionen ambas economías (México y Argentina), a las dos les conviene. Argentina no demerita a su sector y a México no se mete en problemas de incumplimiento de reglas de origen por el T-MEC)”, refirió el especialista de la UNAM.
José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), coincidió en que a México no le resulta estratégico un libre comercio en materia automotriz con Argentina, ya que la mayor parte de producción de autos se dirige a Estados Unidos, seguido por Europa y muy poco al sur de América.
“Un tratado de libre comercio con Argentina, México debería de verlo con mucho cuidado de que esto no implique que se afecte a las empresas establecidas en México que fabrican insumos intermedios del sector automotriz y modelos de autos, porque el intercambio con Argentina no es estratégico para México”. Fuente […]
La entrada Presidente argentino pedirá a AMLO mantener comercio administrado en sector automotor apareció primero en IDIC.]]>La automotriz estadounidense Ford informó el jueves que varias de sus plantas en Estados Unidos y México están fuera de operación, debido a las afectaciones del clima extremo que ha azotado principalmente al estado de Texas y ha afectado la producción automotriz en ambos lados de la frontera.
Las inusuales bajas temperaturas registradas en la última semana paralizaron al sector de energía en el sur de Estados Unidos e interrumpieron el flujo de gas natural a través de ductos que se congelaron, dejando a millones de personas sin luz y gas en estados industriales fronterizos.
En México, Ford Motor Co. detuvo la producción de su complejo en la ciudad norteña Hermosillo, del estado Sonora, donde produce la SUV Bronco Sport, mientras que en Estados Unidos frenó sus plantas de Flat Rock, Ohio y Kansas City, dijo la empresa a Reuters en un comunicado.
En la víspera, la también estadounidense General Motors y las alemanas Volkswagen y Audi anunciaron suspensiones en su ensamblaje, citando un suministro limitado de gas natural.
Las operaciones de la planta de Ford en Kansas City se cancelaron del 13 al 22 de febrero, detalló la compañía a Reuters, y agregó que planea ejecutar turnos dobles en sus plantas de Chicago, Dearborn y Oakville.
La segunda economía más grande de América Latina empieza a resentir que las importaciones de gas a través de ductos desde Texas cayeron alrededor de un 75% durante la última semana, causando miles de millones de dólares en pérdidas por cortes de energía y cierres de fábricas.
La crisis de suministro de gas, que puso un freno en la reactivación de la manufactura mexicana, se regularizará la siguiente semana, anticipó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento (IDIC).
«Todo el norte está parado. Esto costará cerca de un punto del PIB en el primer trimestre del año, adicional a la caída de un 2.5% que ya se tenía prevista», agregó el especialista. Fuente […]
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La entrada Ford paraliza producción en varias plantas de México y EEUU por clima extremo apareció primero en IDIC.]]>Las industrias del aluminio y automotriz en México tienen la posibilidad de avanzar hacia su consolidación y con ello la reducción de la dependencia de insumos que importan del este de Asia.
Ante la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en junio de 2020, la industria automotriz deberá ajustarse a las reglas de origen establecidas en este acuerdo comercial, entre las que se encuentra que el aluminio con el que se fabrican los autos, deberá ser originario de Norteamérica en un 75 por ciento.
Si bien, el cumplimiento de estos requisitos establece un desafío para que el sector automotriz continúe atrayendo inversión extranjera al país, también representa una oportunidad para la cual se requiere establecer un programa robusto con el objetivo de impulsar a las industrias nacionales del aluminio y acero, para generar los insumos que actualmente exige este sector estratégico.
“Se debe establecer una política económica que considere el entorno financiero que permita generar estos recursos. Será necesario adoptar tecnología y tener acuerdos con las empresas tanto automotrices como las proveedoras de insumos para poder generar un gran programa que garantice la posibilidad de que México tenga la producción de los insumos que se busca reducir del este de Asia”, afirma José Luis de la Cruz Gallegos, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). Continuar leyendo […]
La entrada Industria automotriz va por la senda del crecimiento apareció primero en IDIC.]]>El crecimiento previsto para 2021, de al menos 3 por ciento, será sostenido por pocos sectores, por lo que la creación de empleos será insuficiente y la inversión público-privada no superará el rezago del último año, señalan especialistas.
Los niveles de inversión privada se mantendrán deprimidos por la falta de confianza, por lo que el IDIC estima un crecimiento de 3.7 a 4 por ciento…
En la economía pospandemia, los sectores automotor y electrónico (…) y privada no podrán acelerar la recuperación, afirmó José Luis de la Cruz, […] continuar leyendo.
La entrada Ven recuperación limitada para 2021 apareció primero en IDIC.]]>