Gobierno emite bonos y reestructura deuda local

El Economista | Elizabeth Albarrán.

Antes de concluir el primer semestre del año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador finalizó con el programa de financiamiento externo del 2019, al colocar cuatro bonos en el mercado japonés por un total de 165,000 millones de yenes, que equivalen aproximadamente a 1,500 millones de dólares.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Carlos Urzúa, indicó que dichos bonos tienen vencimientos en los años 2022, 2024, 2026 y 2029 con tasas de interés de 0.62, 0.83, 1.05 y 1.30%, respectivamente.

Con esta transacción, el gobierno federal concluyó su programa de financiamiento externo que se aprobó en el Paquete Económico del 2019 por un total de 5,400 millones de dólares.

La primera emisión se realizó el 16 de enero con un bono de 2,000 millones de dólares y vencimiento en el 2029, con una tasa de 4.577% y una tasa cupón de 4.500 por ciento.

El 1 de abril se realizó la segunda emisión de deuda con dos bonos en euros que sumaron 2,500 millones de euros (aproximadamente 2,800 millones de dólares).

Uno de los bonos fue por 1,500 millones de euros con vencimiento en el 2026 y una tasa de rendimiento de 1.669% y tasa cupón de 1.625 por ciento. Mientras que el otro fue por 1,000 euros con vencimiento en el 2039 a una tasa de 2.969% y una tasa cupón de 2.875 por ciento. Fue la primera vez que se realizó una colocación en euros a un plazo de 20 años.

(…) Reestructuran deuda local

La Secretaría de Hacienda informó que también realizó una reestructura de deuda local para adelantar pagos de deuda con vencimientos entre el 2019 y el 2021 a través de una colocación de valores gubernamentales.

En un comunicado, explicó que para mejorar su perfil de vencimientos y la liquidez del mercado de deuda local realizó dos transacciones, las cuales no implicaron endeudamiento adicional.

La primera transacción consistió en una subasta de recompra de valores gubernamentales y con ello se canceló deuda por 28,228 millones de pesos con vencimientos entre el 2019 y el 2021. La recompra fue a tasas de interés de mercado de Bonos M.

En tanto, la segunda operación implicó una subasta adicional de colocación de valores gubernamentales por 27,534 millones de pesos a tasas de interés de mercado con vencimientos entre el 2024 y el 2047.

“Es decir, Hacienda adelantó el pago de deudas que tenían vencimientos entre el 2019 y el 2021 con la colocación de valores gubernamentales que se tendrán que pagar entre el 2024 y el 2047”, explicó José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Con dichos movimientos, coincidió en que pareciera que la Secretaría de Hacienda está previendo un entorno financiero complicado en los siguientes dos años, por lo que decidió aprovechar las mejores condiciones que todavía se tienen. Continuar leyendo […]

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